چگونه حد سود تعیین کنیم؟

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد و فرمول محاسبه آن

آیا اهل ریسک هستید؟ یکی از معدود ابزار معامله گران و نکات معاملاتی، محاسبه نسبت ریسک/ریوارد است.

هر فرد برای تحمل خطر، آستانه خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است شما بانجی جامپینگ را دوست داشته باشید، اما شخص دیگری تنها با فکر کردن به آن دچار حمله پانیک شود. پس هر فرد باید با توجه‌ به شخصیت خود میزان پذیرش ریسک را بسنجد.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک بالایی است و اگر قصد قبول این ریسک را دارید باید با تعیین حد ضرر برای خود، پاداش خوبی را نیز برای آن در نظر بگیرید.

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد ( پاداش) Risk/Reward از اصول مهم در معاملات است، اما تعداد معدودی از معامله‌گران نحوه استفاده صحیح از آن را می‌دانند.

اصولا نسبت ریسک به ریوارد به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که معاملات خود را طوری تنظیم و فیلتر کند که بتواند به او امید دهد و سود به همراه داشته باشد.

در ابتدا این موضوع را از نظر بازار سهام بررسی می‌کنیم.

فرض کنید تحقیقات در رابطه با انتخاب سهام را انجام داده‌اید و سهامی را که از نظر شما مناسب است پیدا کرده‌اید.

متوجه شده‌اید که سهم XYZ از بیشترین قیمت معامله اخیر که برای مثال 390 تومان بوده کمتر معامله می‌شود و در حال حاضر قیمت معامله 250 تومان است.

شما معتقدید که اگر در حال حاضر خرید کنید، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سهم XYZ تا 390 تومان (حداکثر قیمت معامله شده در قبل) مجدد بازمی‌گردد و می‌توانید سود از آن دریافت کنید.

به فرض شما 500 تومان برای سرمایه‌گذاری دارید، بنابراین پس از انجام تمام تحقیقات خود، 20 سهم می‌خرید. اما آیا نسبت ریسک/ریوارد خود را هم می‌دانید؟

هدف از این مقاله آموزش ریسک به ریوارد در بورس است که با ارائه یک نمای کلی از این نسبت، بتوانید از ابتدا شروع کنید و مرحله‌به‌مرحله نسبت ریسک به ریوارد را بررسی نمایید.

نسبت ریسک/ریوارد چیست؟

متأسفانه، برخی از سرمایه‌گذاران خرد وقتی می‌خواهند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، ضرر زیادی را تجربه می‌کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از دلایل آن ناشی از ناتوانی سرمایه‌گذاران در کسب سود، عدم تعیین حد ضرر برای خود و پایبندی به آن و همچنین ناآگاهی از مدیریت ریسک است.

نسبت ریسک به ریوارد یک اصطلاح رایج مالی است، اما مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای مقایسه ریسک‌های یک دارایی با سود مورد انتظار، استفاده می‌شود.

به زبان ساده مفهوم نسبت ریسک/ریوارد نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، سود به دست آورد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت ریسک/ریوارد برای مقایسه بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان ریسکی که باید برای به ‌ دست آوردن این بازده‌ها انجام دهند، استفاده می‌کنند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) 1: 7 نشان می‌دهد که مایل به ریسک 1 ریال برای چشم‌انداز کسب سود 7 ریال است. از طرف دیگر، نسبت ریسک/ریوارد 1: 3 نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار باید انتظار داشته باشد که 1 ریال سرمایه‌گذاری کند، به این دلیل که 3 ریال از سرمایه‌گذاری خود سود کسب کند.

معامله گران عمدتاً برای ایجاد یک استراتژی خاص از چنین شاخصی استفاده می‌کنند و اغلب از رویکرد نسبت سود به پاداش برای برنامه‌ریزی معاملات خود بهره می‌برند.

به‌خاطر داشته باشید که حتی بهترین معامله‌گران فقط در 70 درصد مواقع درست عمل می‌کنند.

درواقع سود به این معنا است که ضررهای خود را کاهش و با گذشت زمان سودهای خود را بیشتر کنید. به همین دلیل است که هر زمان که وارد معامله می‌شوید باید نکات مثبت و منفی آن را بشناسید. هدف از این کار به دست آوردن نسبت بالقوه 3 به 1 که بهترین نسبت ریسک به ریوارد است یا بهتر از آن، نسبت استثنایی 2 به 1 برای معاملات روزانه می‌باشد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که ریسک‌ها و ریواردها (پاداش‌ها) به هم وابسته هستند و یک سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری نهایی باید این نسبت را محاسبه کند.

محاسبه واقعی برای تعیین ریسک در برابر ریوارد بسیار آسان است. فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که شما به‌سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم می‌کنید.

با تقسیم سود خالص (پاداش) بر قیمت حداکثر، ریسک معامله محاسبه می‌شود.

برای گنجاندن محاسبات ریسک به ریوارد در پروسه معاملات خود، ابتدا سهمی را انتخاب کنید، اهداف صعودی و نزولی آن را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

اگر ریسک به ریوارد زیر آستانه تحمل ضرر شما است، حد ضرر خود را بالا ببرید تا به نسبت قابل قبولی برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی دست پیدا کنید، سهم سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید.

در طول نگهداری سهام، با ادامه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جدید، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب شد، از خروج از معامله نترسید. هرگز در موقعیتی قرار نگیرید که نسبت ریسک/ریوارد به نفع شما نباشد.

فرمول ریسک به ریوارد

روش اول

یک فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که:

حد ضرر - قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم - حد سود = ریوارد

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و هرچه نسبت محاسبه شده کم تر از 50 درصد باشد، برای خرید مناسب‌تر است.

مثال1:

قیمت سهم افق 61,270 ریال می‌باشد.

حد ضرر: 58,600 و مقاومت 63,100 ریال. هدف اول را 70,000 ریال محاسبه می‌کنید. تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

2670 = 58600 – 61270= ریسک

1830= 61270 -63100= ریوارد

ریسک / ریوارد= 1.45 که بالا می‌باشد. این عدد از 100 بیشتر است و به همین خاطر، ریسک خریدش بالا است.

مثال 2:

اگر سهمی را در 10,000 ریال خریداری کرده باشید و برای آن حد ضرر 7,500 ریال و حد سود 20,000 ریال قرار دهید، ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 2,500 ریال و پتانسیل سود آن 10,000 ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

0.25 = 10000 / 2500 = پاداش/ریسک

بنابراین ریسک به ریوارد این معامله یک به چهار می‌باشد.

البته بهترین ریسک به ریوارد یک به سه تعیین شده است به این معنا که یعنی تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

روش دوم

در ابتدا باید مقدار سرمایه خود را تعیین کنید ( متغیر S )، سپس درصد ضرر خود را مشخص کنید (متغیر N ) .

نقطه ورود معاملات خود را باید مشخص کنید که معمولاً معاملهگران برای تعیین نقطه ورود از تکنیک Triger (تریگر) استفاده می‌کنند.

استفاده از تریگر زمانی کاربرد دارد که شما محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید اما قیمت دقیق برای ورود را نمی‌دانید، در این زمان استفاده از تریگر مناسب است.

استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI ، MACD و . برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند قطع شود می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

بعد از خریداری سهم برای خود حد سود ( profit target ) برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را a در نظر بگیرید. مشخص کردن حد ضرر به کمک متغیر N انجام می‌شود.

معمولاً تعیین حد ضرر به این صورت است که کندل، حد موردنظر شما را رد کند و در نقطه پایین‌تر بسته شود و کندل بعدی نیز پایین کندل ایجاد شده قرار گیرد.

محاسبه ریسک نیز به کمک حد ضرر ( stop loss ) انجام می‌شود.

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده b نامیده می‌شود.

حال با تقسیم مقدار b بر a ، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود.

X*b = (N/ 100 )*S

متغیر X ، مقداری است که باید خرید انجام شود. در صورتی که حاصل به دست مده از 0.5 بیشتر باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

در موقعیت‌های تحلیل جهت تعیین نسبت ریسک به ریوارد و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و ضرر و مشخص کردن محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه مختلف، می‌توان طبق تصویر زیر از اندیکاتور مناسب استفاده کرد:

• ابزار Forecast یا پیش‌بینی به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند و برای افزایش زیبایی بصری و جذابیت آن می‌توانید از آیکون‌ها استفاده کنید.
  
• اندیکاتور Position Size Calculator نیز ابزاری کاربری است که در هر معامله باتوجه‌به حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک‌پذیری شما را تعیین می‌کند و در هر دو پلتفرم 4 MT و 5 MT قابل‌استفاده است.

جمع‌بندی

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)، یا همان نسبت سود به زیان به این معنا است که در برابر چند درصد سود، حاضر به از دست‌دادن چند درصد از سرمایه خود هستید و می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان در بورس داخل و خارج (فارکس) کاربرد دارد.

اگر سهمی را پیدا کردید که هم از لحاظ تکنیکال و هم بنیاد وضعیت مناسبی دارد، برای تصمیم‌گیری بهتر، نسبت ریسک به ریوارد ( R/R ) را محاسبه کنید. نسبت مناسبی که در نظر گرفته می‌شود، کم‌تر از 50 درصد و بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین شده است.

زمانی معامله‌گر وارد معامله می‌شود که سود احتمالی که به دست می‌آورد از ضرر احتمالی‌اش بیشتر باشد. در صورتی که ضرر احتمالی از سود احتمالی بیشتر شد، فرصت دیگری را برای سرمایه‌گذاری بررسی نمایید.

تعیین حدسود و حدضرر در فارکس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانند به معامله گران در تعیین نقاط خروج براساس حدسود و حدضرر در فارکس کمک کنند. از ابزار اندیکاتوری بگیرید تا ابزار های ترسیمی که شخصا میتوانید بر اساس آنها اقدام به پیدا کردن نقاط مناسب برای تعیین حد سود و حد ضرر کنید. در این پست بیشتر در خصوص حد سود و حد ضرر و حتی خطوط روند و کاربرد آنها در مشخص کردن نقاط حد سود و ضرر سخن خواهیم گفت.

در درس قبل از آموزش فارکس با مفهوم حدسود و حدضرر در فارکس آشنا شدید و دانستید که چه کاربردی در بازارهای مالی دارند.

همانطور که دانستید حدسود محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند زمانی که در معامله ای سودآور انجام دادند با حفظ سود خود در نقطه حدسود از معامله خارج شوند. حدضرر نیز محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند در زمانی که بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت می کند و شرایط طبق پیش بینی آنها پیش نمی رود از معامله خارج شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.

بنابراین حدسود و حدضرر در فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله کاربرد دارد و تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید تلاش کنند تا نقاط خروج از معامله خود را به درستی تعیین کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه نقاط خروج از معامله را براساس حدسود و حدضرر در فارکس به طور صحیح تعیین کنید و ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی که می توانید از آنها استفاده کنید را به شما معرفی خواهیم کرد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

تعیین نقاط خروج در فارکس

بیشتر معامله گران در بازارهای مالی به تعیین نقاط ورود به معامله بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای مختلف برای تعیین صحیح نقاط ورود به بازار استفاده می کنند و تعیین نقاط ورود به معامله به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درست است که یک ورود صحیح می تواند برای معامله گران فرصت های معاملاتی سودآوری ایجاد کند اما اگر معامله گران نتواند یک نقطه خروج صحیح تعیین کنند نمی توانند سودی که از معامله خود به دست آورده اند را حفظ کنند.

به همین دلیل ما بر تعیین نقاط خروج از معامله به اندازه نقاط ورود به معامله تاکید داریم،تعداد بسیار زیادی از معامله گران نقاط خروج از معامله را براساس تحلیل تکنیکال تعیین می کنند،اما ممکن است برخی معامله گران نقاط خروج خود را براساس تحلیل بنیادی نیز انجام دهند اما تعداد آنها بسیار کمتر است.

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای معتدد و گوناگون وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در راستای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر استفاده کنند.این ابزارهای معاملاتی برای همه معامله گران قابل دستیابی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

اما برخی معامله گران در تعیین نقاط از معامله از ابزار خاصی استفاده نخواهند کرد.این دسته از معامله گران بازارهای مالی از رویکرد تحلیلی پیروری نمی کنند و نقاط خروج از معامله را براساس فواصل قیمتی تعیین می کنند. معامله گران معمولا این روش را با استفاده از اعداد ثابت انجام می دهند و نسبت به نقاط ورود خود به معامله نقاط خروج را تعیین خواهند کرد.فاصله میان نقاط ورود به معامله و خروج از معامله با عدد یا درصد بیان می چگونه حد سود تعیین کنیم؟ شود.

تعیین براساس عدد: در تعیین میزان ثابت نقاط معامله گران یک عدد را به طور ثابت انتخاب خواهند کرد و براساس آن خرید یا فروش خود را انجام می دهند.

تعیین براساس درصد: در تعیین میزان ثابت نقاط براساس درصد معامله گران درصدی از قیمت خرید دارایی را در نظر می گیرند و براساس کاهش یا افزایش قیمت نسبت به درصدی که در نظر گرفته اند تصمیم به خرید و فروش یا ورود به معامله و خروج از آن خواهند گرفت.

در این روش که معامله گران از ابزارهای پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمی کنند و بازار را تحلیل نمی کنند،نوسانات می تواند به آنها کمک کند.آنها براساس نوسانات بازار را تحلیل می کنند و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به ورود به معامله خواهند گرفت،سپس با توجه به نقطه ورود خود نقطه خروج را تعیین خواهند کرد.

همچنین برخی معامله گران از اعداد رند برای تعیین نقاط خروج خود استفاده خواهند کرد.این دسته از معامله گران معتقد هستند که بازار زمانی که با اعداد رند برخورد می کند میزان عرضه و تقاضا حرکت می کند و آنها می توانند از حرکات بازار در ناحیه اعداد رند سود به دست آورند. به همین دلیل این معامله گران نقاط خروج خود از معامله را در محدوده اعداد رند قرار می دهند تا زمانی که بازار به آنها برخورد کرد از حدسود و حدضرر خود در آن ناحیه اطمینان داشته باشند و از معامله با بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر خارج شوند.

اما بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به این روش اکتفا نخواهند کرد و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور صحیح نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس را تعیین کنند.

خطوط روند

یکی از مفاهیم پایه ای فارکس که همه معامله گران در بدو ورود خود به این بازار با آن روبرو خواهند شد خطوط روند می باشد.خطوط روند طبق اصول تعیین شده براساس بازگشت قیمت در نمودارهای معاملاتی بازار فارکس تشکیل می شود. از آنجا که خطوط روند از مفاهیم پایه به شمار می رود بسیاری از ابزارهای دیگر مانند کانال های قیمتی براساس آن در بازار فارکس به وجود آمده است. معامله گران بسیار زیادی در بازار فارکس از خطوط روند و ابزارهای مرتبط با آن به عنوان ابزاری برای تحلیل نمودارها استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران می توانند براساس استراتژی معاملاتی خود با تحلیل خطوط روند در نمودار سقف یا کف خطوط روند را به عنوان نقاط حدسود و حدضرر در فارکس تعیین کنند و بر این اساس نقاط خروج از معامله را برای خود مشخص کنند. سطوح حمایت و مقاومت نیز از ابزارهای مشابه خطوط روند است که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین نقاط خروج خود براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده کنند.

معامله گران بازار فارکس که از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط خروج استفاده می کنند معتقد هستند زمانی که قیمت یک دارایی از یک ناحیه در نمودار بازگشت داشته باشد به این دلیل است که معامله گران زیادی به آن نقطه واکنش نشان داده اند بنابراین ممکن است در آینده با نزدیک شدن قیمت دارایی به آن نقطه معامله گران دوباره واکنش نشان دهند.

بنابراین این دسته از معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است معامله گران به دفعات به آنها واکنش نشان دهند را به عنوان نقاط خروج از معامله خود در نظر می گیرند تا بتوانند در این نقاط با حداکثر سود و حداقل ضرر از معامله خارج شوند.

بسیاری از معامله گران نیز از الگوهای قیمتی برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده خواهند کرد،زیرا این الگوهای قیمتی در بازار فارکس بسیار متداول هستند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در بازارهای مالی شناسایی کنند. الگوهای قیمتی براساس عوامل مختلف دارای انواع مختلفی است که می توان به الگوی سر و شانه،سقف و کف های دوقلو و چندقلو،پرچم،مستطیل و مثلث اشاره کرد که هرکدام می توانند صعودی یا نزولی باشند.

روش مکانیکال

معامله گران در روش مکانیکال برای تعیین نقاط خروج از بازار براساس حدضرر از اندیکاتورها استفاده خواهند کرد. همانطور که می دانید اندیکاتورها در بازار فارکس از ابزارهای بسیار پرکاربرد هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در پلتفرم های معاملاتی دردسترس همه معامله گران قرار می گیرد و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای کاربردی متفاوت هستند.

دو اندیکاتور که در روش مکانیکال بسیار پرکاربرد هستند شامل اندیکاتورهای پارابولیک سار(Parabolic Sar) و میانگین متحرک(Moving Average) می شود.

در روش مکانکیال برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار معامله گران باید نمودار ترسیم کنند و از نمودار برای تعیین نقاط خود کمک بگیرند. در روش مکانیکال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک معامله گران براساس اندیکاتور میانگین متحرک که قیمت دارایی را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد نقاط خروج را تعیین خواهند کرد. بنابراین یکی از ابزارهای کمک دهنده در پلتفرم های معاملاتی معامله گران اندیکاتورها هستند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

روش تکنیکال و ترسیمی

روش تکنیکال و ترسیمی یکی دیگر از روش های تعیین نقاط چگونه حد سود تعیین کنیم؟ خروج از معامله است که معامله گران از آنها استفاده خواهند کرد.در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال شرایطی را در بازار در نظر بگیرید که شما حدسود و حدضرر خود را تعیین و اعمال کرده اید و یک سهام را نیز خریداری کرده و وارد معامله شده اید.حال اگر شرایط بازار مساعد شود شما باید حدضرر خود را که پیش از ورود تعیین کرده اید تغییر دهید و یک حدضرر جدید تعیین کنید.

طبیعی است که شما باید در این شرایط حدضرر خود را در سقف بالاتری از نمودار قرار دهید.اگر شما زمانی که شرایط بازار مساعد می شود حدضرر خود را تغییر ندهید باعث می شود که سودهای خود در معاملات قبلی خود از دست بدهید بنابراین بر روی حدسود شما نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به افزایش قیمت سهامی که خریداری کرده اید و شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دخید که روش تکنیکال و ترسیمی به شما کمک خواهد چگونه حد سود تعیین کنیم؟ کرد.

نکات مهمی که باید در تعیین حدضرر رعایت کنید

همانطور که دانستید تعیین حدضرر در نقاط خروج از معامله بسیار تاثیر گذار است و معامله گران باید آن را به طور صحیح تعیین و اعمال کنند.بنابراین معامله گران باید نکات و عوامل تاثیرگذار را در تعیین حدضرر در نمودارهای خود رعایت کنند. اولین نکته ای که باید رعایت کنید در تعریف حدضرر نهفته شده است که به معناست زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت شما باید جلوگیری از زیان بیشتر از معامله خارج شوید که باید از آن پیروی کنید.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که اگر سود شما کاهش یابد به معنای ضرر است.بنابراین شما باید با توجه به شزایط بازار میزان حدضرر خود را افزایش دهید.

یکی از متداول ترین اشتباهات که توسط معامله گران در بازارهای مالی انجام می شود این است که آنها با نزدیک شدن قیمت دارایی که خریداری کرده اند به حدضرر در نظر گرفته شده سریعا میزان حدضرر خود را تغییر می دهندحتی ممکن است حدضرر خود را حذف کنند. معامله گران با حذف یا تغییر میزان ضرر امیدوار هستند که میزان ضرر کاهش یابد یا کاملا از بین برود،این اقدام ممکن است گاهی باعث کاهش یا از بین رفتن زیان شود اما این کار در آینده باعث از بین رفتن برنامه معاملاتی و استراتژی شما می شود.

بنابراین نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید برای کاهش یا از بین رفتن ضرر خود میزان حدضرر خود را تغییر دهید.زیرا این کار باعث می شود شما در بلندمدت برنامه معاملاتی خود را دست بدهید. نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید حدضرر خود را با فواصل زیاد یا کم از قیمتی که خریداری کرده اید قرار دهید.همچنین حدضرر شما نباید بیش از ده درصد قیمتی که دارایی خود را قرار دهید حدضرر خود را تعیین کنید.

شما باید به تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می دهید دقت داشته باشید،به عبارتی تعیین حدضرر در معاملات کوتاه مدت و میان مدت با معاملات بلندمدت متفاوت است. در معاملات کوتاه مدت شما می توانید حدضرر را در ناحیه حمایت موج نزولی قرار دهید،در معاملات بلندمدت نیز می توانید حدضرر را روی یک موج حمایتی معتبر قرار دهید. دقت داشته باشید زمانی که روند صعودی است شما باید زمانی که قیمت به حدسود رسید نیازی نیست شما سهام را بفروشید و فقط باید در این زمان حدضرر را تعریف کنید،اما اگر روند نزولی باشد شما باید به طور کامل سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم تا روش های تعیین نقاط خروج از معامله که از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تعیین نقاط حدسود و حدضرر به شما آموزش دهیم.

البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در تعیین حدضرر عوامل مختلفی تاثیرگذار است و با توجه به دارایی که معامله گران معامله می کنند،روند در نمودار و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند متفاوت است. تعیین حدضرر و حدسود در معاملات بسیار اهمیت دارد و گاهیی ممکن است از معامله و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند نیز اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین شما باید پیش از اینکه وارد معامله شوید تلاش کنید حدسود و حدضرر خود را برای تعیین نقطه خروج از معامله در نظر بگیرید زیرا تعیین حدضرر به شما در شرایط دشوار کمک می کند و حدسود نیز از معاملات سودآور شما محافظت خواهد کرد.

اگر می خواهید از انجام معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید همیشه تلاش کنید تا حدسود و حدضرر خود را به طور صحیح تعیین کنید و به آن پایبند باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و با استفاده از روش هایی که آموزش دادیم بتوانید به طور صحیح نقطه خروج از معامله خود را با استفاده از حدسود و حدضرر تعیین کنید.

حد سود و ضرر در بورس چیست؟ (stop loss)

رعایت حد سود و ضرر در بورس برای همه افرادی که در بورس فعالیت دارند لازم و ضروری است. بدون تعیین حد سود و حد ضرر نمی‌توان بصورت کوتاه مدت در بازار بورس معاوملات موفقی انجام داد. با تعیین این حدود، فرد متوجه خواهد شد که چه زمانی باید برای خروج از یک سهام اقدام کند و تا کی برای سودآوری منتظر بماند. در ادامه این مطلب قصد داریم با مفاهیمی همچون حد سود و حد ضرر و نحوه استفاده از این دو حد آشنا شویم.

چگونه از حد سود و ضرر در بورس استفاده کنیم؟

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Take Profit) در واقع راهنماهایی هستند که می‌گویند چه موقع معاملات خود را ببندید. حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان طراحی شده است و مشخص می کند چقدر حاضر هستید در سرمایه گذاری خود ریسک کنید. حد سود کاملا برعکس است. این حد نشان دهنده این است که چقدر مایلید در یک سرمایه گذاری سود به دست آورید و هنگامی که از میزان سود راضی شدید، سرمایه گذاری را ببندید.

حد سود و ضرر در بورس ابزارهایی هستند که می‌توانند در نرم افزارهای معاملاتی مورد استفاده شما مورد استفاده قرار بگیرند. تقریبا هر یک از آن‌ها به تنهایی نیز این قابلیت را دارند.

حد سود و حد ضرر در یک نگاه بسیار ساده به نظر می رسد. می‌توانید با کمی بررسی متوجه شوید که چقدر تمایل به از دست دادن یا به دست آوردن سود دارید و آن‌ها را بر این اساس تنظیم کنید. اما اگر درباره نحوه سودآوری در معاملات تحقیق نکنید و حد سود مناسبی تنظیم نکنید، احتمالا اکثر سودها را از دست خواهید داد.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یادگیری حد سود و ضرر در بورس ممکن است خیلی مساله مهمی به نظر نرسد اما اینگونه نیست. این موارد نیاز به ماه‌ها یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال دارد. این بررسی زمانی است که یک معامله‌گر نمودار سهم های مختلفی را بررسی می‌کند و از طریق محاسبات با فرمول‌های متفاوت تعیین می‌کند چه موقع یک سهم می‌تواند به بالاترین قیمت خود برسد و چه زمانی کاهش می‌یابد.

بیشتر معامله‌گران در بازار بورس معمولا تنها در ابتدای کار به دنبال حد ضرر هستند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند کمی بیشتر با بازار آشنا شوند، حتی اگر به خاطر در نظر نگرفتن حد سود، کمی ضرر کنند.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

حد ضرر چیست؟

حد ضرر در بازار بورس زمانی است که یک معامله‌گر آماده خروج از سهم می شود. حد ضرر کمک می کند اگر قیمت سهم تغییر زیادی داشته باشد و در حال ریزش ناگهانی باشد از ضرر بیش از حد شما جلوگیری می کند.

اما حد ضرر چگونه کار می‌کند و چگونه باید آن را تنظیم کنید؟ برای یافتن پاسخ برای این سوالات ابتدا باید با انواع این حد آشنا شوید. در بازار بورس 3 نوع حد ضرر وجود دارد:

• حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
• حد ضرر نموداری (Chart Stop)
• حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

هر یک از این موارد روش‌های خاص خودشان را دارند.

حد ضرر درصدی (Percentage Stop)

حد ضرر درصدی براساس درصدی از میزان سرمایه بسته می شود. با استفادهخ از این روش به سادگی می‌توانید تنظیم کنید تمایل دارید چه درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری خود را برای ضرر کردن در بازار بورس کنار بگذارید. برای مثال، تصور کنید که شما با 10 میلیون تومان معامله می‌کنید و آماده از دست دادن 100 1 میلیون تومان از سرمایه خود هستید. به جای اینکه محاسبه کنید در چه قیمتی ضرر خواهید کرد، به راحتی می‌توانید بگویید حد ضرر شما 10% است.

حد ضرر نموداری (Chart Stop)

حد ضرر نموداری رایج‌ترین نوع حد ضرر در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و یا بازار های مالی جهانی است. تصور کنید که به دنبال نمودار EUR / USD هستید. نرخ ارز 1.2321 است و شما فکر می‌کنید که ممکن است در عرض یک ساعت به 1.2401 افزایش یابد اما دقیقا مطمئن نیستید. نشانه‌های دیگر می‌گویند که ممکن است به 1.2296 کاهش یابد؛ بنابراین، کاری که باید شما انجام دهید این است که حد ضرر را در 1.2300 قرار دهید. اگر نرخ ارز به این مقدار کاهش پیدا کند، تقریبا تضمین کرده‌اید که بیشتر از این ضرر نخواهید کرد.

حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

حد ضرر نوسانی زمانی است که معامله‌گر نشان می‌دهد تا چه اندازه نوسان یک سهم برای او زیاد است. نوسان پذیری به این معناست که چند وقت یکبار و چه وقت، قیمت سهم ممکن است تغییر کند. اگر این کار را هر ساعت یا هر روز با تعداد زیادی کندل نوسانی انجام دهد، نوسان پذیری بالا خواهد بود. البته برعکس این مورد نشان دهنده نوسان پذیری پایین خواهد بود. این شما هستید که می‌توانید میزان نوسانات را محاسبه کنید و حد ضرر خود را برای یک سهم در بازار بورس تعیین کنید.

حد سود چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

حد سود دقیقا در مقابل حد ضرر است. این زمانی است که تصمیم میگیرید چه موقع سهم مورد نظر را بفروشید. زیرا فکر می‌کنید به اندازه کافی سود کرده اید. اما چرا سرمایه گذاری سودآور خود را متوقف می‌کنید؟ آیا سودهای بیشتری برای دریافت وجود ندارد؟

حتی اگر طی چند روز گذشته مقدار قابل توجهی سود کسب کرده باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی تغییر کند و سهم سودآور شما افت کند و به یک ضرر جدی تبدیل شود. در چنین مواقعی است که حد سود اهمیت می‌یابد.

یک معامله‌گر به سادگی محاسبه می‌کند که حداکثر رشد قیمت سهم طی یک روز یا حتی چند روز دیگر چه می‌تواند باشد و بر این اساس سفارش حد سود را تعیین می‌کند. در لحظه رسیدن قیمت سهم به مبلغ تعیین شده سهم مورد نظر فروخته می شود و سرمایه گذار می‌تواند با سود کسب شده از سهم مورد نظر در بازار بورس خارج شود. نحوه ثبت حد سود و ضرر در بورس دقیقا مانند یکدیگر است و می‌تواند از طریق درصد، نمودار یا نوسان باشد.

اگرچه هیچ قاعده کلی برای تعیین حد سود و ضرر در بورس وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گران تلاش می‌کنند نسبت ضرر به سود 1 به 2 باشد. به این صورت که اگر می‌خواهید 10٪ از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازید، می‌توانید سود 20٪ را هدف قرار دهید؛ اما این بیشتر به شرایطی که بازار بورس در آن زمان دارد بستگی دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید

حد سود و ضرر چه مزایایی برای سرمایه گذار دارد؟

1- حد ضرر کمک می‌کند بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهید.

2- حد سود کمک می‌کند بعد از کسب مقدار مشخصی سود، سرمایه گذاری را متوقف کنید.

این موارد به نفع شما هستند زیرا بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. در یک لحظه همه چیز خیلی خوب پیش می‌رود و در لحظه دیگر، بدون هیچ دلیلی شروع به سقوط می‌کند. علاوه بر این، شما همیشه به کامپیوتر دسترسی ندارید، بنابراین نمی‌توانید معاملات غیر سودآور را ببینید. همچنین اگر بصورت خودکار حدسود و ضرر در بورس را فعال کنید توقف ضرر باعث بسته شدن سرمایه گذاری شما می‌شود و از وارد آمدن خسارت بیش از حد به حساب شما جلوگیری می‌کند.

آیا سفارشات حد سود و ضرر هزینه دارند؟

خیر این سفارشات کاملا رایگان هستند و به هیچ گونه پرداختی نیاز ندارند. بنابراین نگران پرداخت هزینه برای این سفارش‌ها نباشید. آن‌ها ابزارهایی اساسی هستند که کارگزاران در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.

رعایت حد سود و ضرر در بورس از اصول اولیه برای ورود به بورس است. با تعیین حد سود و ضرر می توان فهمید چه زمانی باید از سهام خریداری شده خارج و تا کی برای سودآوری منتظر بماند و سپس نسبت به فروش اقدام نماید.

حد ضرر کمک می کند سرمایه گذار بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهد. همچنین حد سود کمک می‌کند پس از اینکه سرمایه گذار مقدار مشخصی کسب سود کرد، سرمایه گذاری را متوقف کند و از سهام خارج شود.

جمع بندی

حد سود و ضرر در بورس در واقع ابزارهای مدیریتی میزان ریسک شما هستند. اهمیتی ندارد که از کدام ابزار برای این حدود استفاده می‌کنید (درصد، نوسان یا نمودار). آنچه مهم است این است که تحقیق کنید و یاد بگیرید چگونه این ابزارها را با تحلیل تکنیکال جفت کنید. توصیه بیشتر معامله‌گران این است که هنگام معامله هردوی آن‌ها را فعال کنید. احساسات بزرگ‌ترین دشمن هنگام معامله در بازار بورس هستند. حد سود و ضرر در بازار بورس به شما کمک می‌کند در بازار بورس موفق تر از دیگران عمل نمایید.

لطفا تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در خصوص حد سود و ضرر در بورس در بخش نظرات ثروت آفرین درج نمایید.

بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست

اگر به استراتژی بسیاری از معامله گرها دقت کنید، متوجه خواهید شد که اکثر افراد زمان خود را صرف این می کنند تا بهترین زمان ورود به معامله را تعیین کنند، اما همین اشخاص پس از ورود به معامله گیج می شوند و نمی دانند پس از آن باید چه کاری را انجام دهند!! و حتی نمی دانند که بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست ؟!نتیجه این امر در بین تریدر ها کم شدن میزان اعتماد بنفس و تصمیم گیری های احساسی است.

در همین راستا در ادامه این مقاله سعی بر این داریم تا با ارائه و معرفی موثر ترین راه ها به شما کمک کنیم تا بتوانید اهداف درستی را برای معاملات خود تعیین کنید. قطعا تریدری که برای معاملات خود برنامه ریزی داشته باشد، می تواند با کاهش میزان ریسک، سرمایه خود را حفظ و با اعتماد بنفس بیشتری معامله را انجام دهید.

لذا توصیه می کنیم، ادامه این مطلب را از دست ندهید…

در معاملات چگونه تارگت مشخص کنیم؟

این سوال ممکن است برای خیلی از تریدرها پیش آید، چرا که آن ها عادت دارند بدون هیچ برنامه و هدف خاصی وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند و باید بگوییم این بزرگترین اشتباهی است که شما می توانید انجام دهید..

5 روش معرفی شده در ادامه برای افرادی است که در این زمینه سر درگم هستند. اولین راه حل آن عبارت است از:

1- تعیین میزان ثابت حد سود نسبت به ضرر

اولین موردی که باید در برنامه های خود قرار دهید این است که، سعی کنید در معاملات میزان سود به ضرر را یک حد ثابت در نظر بگیرید.

این استراتژی ساده ترین هدفی است که می توانید در پیش بگیرید. در این زمینه شما باید در معامله خود طبق دو راهکار زیر پیش بروید:

1. فاصله بین دو نقطه سود و ضرر را اندازه گیری کنید.
2. پس از آن میزان حد ضرر را نسبت به فاصله ای که مشخص کرده اید در اعداد 1 ،2 یا 3 ضرب کنید.

این یک تکنیک ساده است که به شما کمک می کند تا برای خودتان یک استراتژی ثابت، همیشگی و البته هدفمند داشته باشید.

البته توجه کنید که بالاتر بردن میزان حد سود به ضرر همیشه هم یک استراتژی خوب نیست، بنابراین اگر این مقدار را کم تر در نظر بگیرید قطعا درصد موفقیت شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

توصیه می کنیم اگر تازه کار هستید، هدف خود را کوچک و با نسبت سود به زیان کم تری در نظر بگیرید، تا از این طریق احتمال موفقیتتان افزایش یابد و شما نیز تجربه ی ایده آل تری از هدف گذاری داشته باشید.

2- اهداف زمان مند برای معاملات خود تعیین کنید

دومین روش که در تعیین هدف می تواند مورد استفاده قرار گیرد، امکان ادغام چند استراتژی با یک دیگر را دارد.

آن دسته از تریدرهایی که فعالیت روزانه دارند، اغلب از تکنیک هدف در پایان روز استفاده می نمایند؛ در اواخر روز معاملاتی برای اینکه از زیانی که ممکن است در طی شب اتفاق افتد، از تمامی موقعیت های معاملاتی باز خود بیرون می آیند.

یا تریدرهایی که به صورت هفتگی از نوسانات سود کسب می کنند و معمولا در این ایام معامله می نمایند، استراتژی های آخر هفته را برای معاملات خود انتخاب می کنند، این افراد اغلب قبل از شروع شدن تعطیلات از تمامی معاملات باز خود خارج می شوند تا در طول تعطیلات در صورت افت بازار متضرر نشوند.

3-تعیین صحیح سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از تکنیک ‌های هدفی که در بین تریدرها بسیار محبوب است، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. سطح های حمایت و مقاومت مانع هایی مهم برای محرک قیمت هستند و واقع گرایانه است هدف خود را به‌ گونه ای انتخاب کنید که قیمت لازم نباشد از سطح های مهم حمایت و مقاومت گذر کند، این مسئله می تواند احتمال رسیدن شما به قیمت تارگت را کاهش دهد.

به طور کلی، اغلب تریدرها بر تلاش اند تا پر اهمیت ترین نقاط سطح حمایت و یا مقاومت را پیدا کنند و سپس تارگت را چندین نقطه بالاتر یا پایین تر( با توجه به موقعیتی که معامله دارد) از آن قرار می دهند. در عکس زیر، اگر وارد یک موقعیت کوتاه شدید، خوب است تا تارگت خود را چند نقطه بالا تر از سطح حمایتی قرار دهید چرا که در این صورت احتمال ریسک بازگشت قیمت از سطح حمایت بسیار کم تر می شود.

4-توجه به سطوح فیبوناچی اکستنشن در معاملات

سطوح فیبوناچی اکستنشن یا همان بسط یافته در بسیاری از معاملات تریدرها کارآمد است و به کار گرفته می شود، علاوه بر این از سطوح بسط یافته می توان برای تعیین هدف معاملات نیز استفاده کرد.

پس از شکست سطوح مقاومت و شناسایی نقاط(A-B-C) ابزار تحلیل فیبوناچی خود را از پایین تا بالای خطی که با شکست مقاومت هم سو شده است، رسمن نمایید. بعد از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی c، شما می توانید به راحتی از سطوح اکستنشن برای تعیین هدف خود استفاده نمایید.

در حالت کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن در تصویر زیر ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک ترین سطوح به هدف هستند. در این راستا قیمت به تدریج با سطح های 2 و 2.61 برخورد می نماید و به همین دلیل یک روند قدرتمند را برای رساندن قیمت به این سطوح نیازمند است.

5-حد زیان شناور تعیین کنید

تکنیک تعیین حد ضرر شناور با دومین مورد بیان شده یعنی داشتن یک هدف زمانمند شباهت بسیاری دارد که در واقع می توان آن را با سایر روش ها نیز ادغام کرد.

اغلب افرادی که از استراتژی حد زیان شناور استفاده می نمایند، تصمیم بر این دارند تا حد ممکن از معاملات خود سود دریافت نمایند. این گونه معامله گران معمولا تکنیکی را بر می گزینند که پایان آن نامعلوم است. این جمله بدین مفهوم است که یک تریدر برای خود هدف مشخص نمی کند و میزان ضرر خود را فقط بر اساس تعقیب قیمت ها در نظر می گیرد تا از این روش سود دریافت کند، این روش در واقع نوعی نوسان گیری است که کمک می کند تا در بازارهایی که میزان نوسان زیاد است این افراد به سود بسیار بالایی برسند.

تریدرها معمولا از میانگین ها ی متحرک به عنوان یک ابزار برای تشکیل حدزیان شناور استفاده می نمایند. مطابق عکس بالا مشاهده می کنید که میانگین متحرک 50 دوره ای در نمودار بررسی شده است. با استفاده از این مورد تریدر می تواند، حد ضرر شناور خود را بر اساس میانگین متحرک مشخص نماید.

در این رابطه نکته مهمی وجود دارد این است که نباید هدف خود را به کاملا دقیق بر روی میانگین متحرک در نظر بگیرید؛ زیرا که در صورت به وجود آمدن یک حرکت بازگشتی متداول، شما زود تر از آن چه که باید از معامله خارج می شوید.

برای اینکه با استفاده از حد ضرر شناور بتوانید تعیین تارگت داشته باشید، به نکات ذیل حتما توجه داشته باشید:

1- اگر فکر می‌کنید که با این روش می‌توانید به حداکثر میزان سود برسید، باید بگویم در اشتباه هستید. چراکه حد ضرر شناور به طور معمول کمترین قیمت‌ها را در بازارهایی با نوسان بالا، نصیب خود می‌کند.

2-استفاده از این استراتژی می تواند باعث طولانی شدن و زمان نگهداری معامله گردد، به طوری که تمامی تریدرها نتوانند از آن به درستی استفاده کنند.

3-میزان حد ضرر شناور فقط برای برنامه ها و معاملات بلند مدت برای شما سود رسانی خواهد داشت.

6-تعیین میانگین متحرک در تایم فریم بالا

این روش تعیین تارگت در معاملات فارکس به خوبی جواب می دهد، چرا که در بازار معاملاتی فارکس در اغلب مواقع به دور از هر میزان نوسانی که خواهند داشت، با گذشت زمان بازهم به سمت میانگین نزدیک می شوند.

جالب است بدانید که در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است تا یک استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه های زمانی بالاتر تعیین گردد، چرا که شما می توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر فرصت های معامله گری بیشتری داشته باشید.

اهمیت تعین حد و سود و ضرر در معامله

یک موردی که در معاملات وجود دارد این است که شما چه بخواهید یا نخواهید، گاهی این امکان وجود دارد که در معاملات خود سود نکنید، چرا که همیشه تحلیل های ما درست نیستند و از طرف دیگر شما همیشه نمی توانید به نمودار ها خیره شوید تا ببنید که چه اتفاقی رخ می دهد؛ بنابراین تعیین حد سود و ضرر اصلی ترین تارگت در معاملات خواهد بود.

طبق این گفته، استفاده از حد سود و ضرر جزو ملزومات در فارکس است و در واقع می تواند روش معاملاتی ما را تکمیل نماید، همچنین این کار به ما در کنترل و کاهش ریسک نیز کمک می کند.

سخن پایانی:

در پایان می توانیم بگوییم که هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری خاصی ندارد و همه چیز برای موفقیت به خود معامله گر بستگی دارد، در این راستا بهتر است تا برای معاملات خود استراتژی های مختلف را امتحان کنید و در نهایت آن را در معاملات خود به کارببرید که بهترین اثر بخشی را برایتان دارد.

چگونه حد سود تعیین کنیم؟

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی چگونه حد سود تعیین کنیم؟ کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر چگونه حد سود تعیین کنیم؟ معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.