مفاهیم اساسی تحلیل فنی

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد مفاهیم اساسی تحلیل فنی یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از مفاهیم اساسی تحلیل فنی پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

مفاهیم پایه ای اندیکاتورها و اوسیلاتورها

شاخص های فنی یا اندیکاتورها سیگنال های ابتکاری یا مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت ، حجم و / یا بهره باز اوراق بهادار یا قرارداد مورد استفاده معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می کنند ، تولید می شود.

با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور هایی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی یا اندیکاتور های متداول شامل شاخص قدرت های نسبی ، شاخص های جریان پول ، استاتیک ها ، MACD و بولینگر باند است.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها، محاسباتی ابتکاری یا ریاضی بر اساس قیمت ، حجم یا سود بازده اوراق بهادار یا قرارداد است که توسط بازرگانانی که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال می کنند ، استفاده می شود.

تحلیل گران تکنیکال یا نمودارشناسان برای تعیین در مورد نقاط ورود و خروج معاملات به دنبال شاخص های فنی یا اندیکاتور در داده های تاریخی دارایی هستند.

چندین شاخص فنی وجود دارد که به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:پوشش ها و اسیلاتورها یا overlays and oscillators.

چگونه شاخص های فنی یا اندیکاتورها کار می کنند؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که تلاش می کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند ، تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های تجاری و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تجزیه و تحلیل می کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر شاخصی با داده های معاملات تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

در این آموزش ، ما معمولاً سهام موجود در مثالهای خود را تجزیه و تحلیل می کنیم ، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع شاخه ای به کار برد.

در واقع ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ،کاربرد بیشتری دارد.

شاخص های فنی ، همچنین به عنوان "اندیکاتور" شناخته می شوند ،که به مبانی اساسی یک تجارت ، مانند درآمد ، درآمد یا حاشیه سود ، بر داده های معاملات تاریخی مانند قیمت ، حجم و سود باز متمرکز هستند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها معمولاً توسط معامله گران فعال مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند ، اما ممکن است سرمایه گذاران بلند مدت نیز از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتور

شاخص های فنی یا اندیکاتور ها دو نوع اساسی دارند:

Overlays: شاخص های فنی که از مقیاس مشابه قیمت ها استفاده می شوند در بالای قیمت های نمودار سهام ترسیم می شوند.

به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک و بولینگر باند اشاره کرد.

اسیلاتورها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند ، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم شده اند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز استاتیک ، MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.

با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی یا اندیکاتور هایی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برای آنها داشته باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله گران همچنین ممکن است شاخص های فنی یا اندیکاتورها را همراه با اشکال ذهنی بیشتری از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند مشاهده الگوهای نمودار ، ترکیب کنند تا ایده های تجاری خود را ارائه دهند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها همچنین با توجه به ماهیت کمی که دارند می توانند در سیستم های تجاری خودکار گنجانده شوند.

نمونه ای از شاخص های فنی یا اندیکاتور

نمودار زیر برخی از متداول ترین شاخص های فنی شامل میانگین های متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی - واگرایی (MACD) را نشان می دهد.

در این مثال ، میانگین متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت ها ترسیم شده است تا نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین های تاریخی آن در کجا ایستاده است.

میانگین متحرک 50 روزه در این مورد بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است.

RSI بالای نمودار قدرت روند فعلی را نشان می دهد - در این حالت 49.07 خنثی است –

و MACD زیر نمودار نحوه همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد - در این مورد کمی نزولی است.

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

Trend:1 برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مفاهیم اساسی تحلیل فنی

شروع دوره : تابستان 1400

لینک ثبت نام بیست و دومین کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شروع دوره : روز شنبه یازدهم اردیبهشت 1400 ساعت 17 تا 21 ، طول کارگاه 4 ساعت ، پیش نیاز : گذراندن دوره TSW

سوابق من

گواهینامه های تخصصی پژوهشی

دریافت گواهینامه های طراحی و تدریس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری از دانشگاه علوم اقتصادی،‌ کانون کارگزاران بورس، شرکت بورس کالای ایران، کارگزاری بانک ملی .

تقدیرنامه ها

دریافت تقدیرنامه از تدریس و سخنرانی از دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم اقتصادی، مدیریت توسعه کارآفرینی دانشگاه های کشور (کاراد) .

گالری تصاویر

ابزار های کلیدی - معامله گران

تحلیل های تخصصی

با توجه به پیچیدگی تحلیل داده ها و درگیر شدن احساسات معامله گران در معاملات، استفاده از تحلیل های مبتنی بر اصول از پیش تعریف شده و بی طرف ارزشمند می باشد. خواندن تحلیل های تخصصی به واسطه ی به کار گیری آموزه ها در عمل، باعث تقویت مهارت معامله گر می شود.

نرم افزارهای تخصصی

نرم افزارهای عمومی جهت تحلیل داده ها در دسترس همگان قرار دارد. با توجه به گستردگی محصولات مالی نقطه تمایز معامله گران در استفاده از نرم افزارهای خاص جهت جستجوی استراتژی های معاملاتی، بررسی همه جانبه محصولات مالی با دیدگاه های مختلف در کمترین زمان ممکن و آگاهی از اخطارهای به موقع در چهارچوب های زمانی متفاوت خواهد بود

کتاب های تخصصی

مطالعه کتاب های به روز و کاربردی سنگ بنای دستیابی به منابع غنی اطلاعات و پردازش صحیح آن، فراگیری شیوه های نوین معاملاتی و استفاده مفاهیم اساسی تحلیل فنی از تجربیات صاحب نظران می باشد.

دوره های آموزشی

با این فرض که سطح دسترسی به اطلاعات منتشر شده برای تمامی معامله گران در بازارهای سرمایه یکسان است، موفقیت در گرو پردازش و نتیجه گیری صحیح از این اطلاعات است. بدون شک بالا بردن دانش معاملاتی در نتیجه گیری صحیح از این اطلاعات نقش اساسی دارد. شرکت در دوره های آموزشی نخستین گام در جهت نیل به این هدف است

آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که قصد دارید از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مالی ، مانند: فارکس، بورس ایران، و رمز ارزها بدون داشتن دسترسی به لپ تاب و یا کامپیوتر های پیشرفته به درآمد برسید، به یادگیری تحلیل تکنیکال نیاز خواهید داشت. آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی ، میتواند آموزش مناسبی در راستای به درآمد رسیدن شما در هر موقعیت مکانی و زمانی باشد.

علت اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه

با یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید با خیالی آسود تر و دید وسیع تری نسبت به آینده ی بازار های مالی و تنها با چندساعت وقت گذاشتن در روز، فقط به کمک گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری های مفید انجام داده و به سود بسیار بالایی دست پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بوده که در تمامی بازار های مالی (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال )کاربرد فراوان دارد؛ در این شیوه ی تحلیل، فرد میتواند فقط به کمک دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود، تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد گرفته و نمودار ها، داده ها، الگوهارا شناسایی کند تا بتواند با اطمینان، آینده ی بازاری که قرار است در آن سرمایه گذاری کند را پیش بینی کند.

تاریخچه ی تحلیل تکنیکال طبق اسناد موجود به قرن 18 میلادی و کشور ژاپن برمیگردد، که البته بعد ها در قرن 19 میلادی در آمریکا فردی به نام ( چارلز هنری) استفاده از تحلیل تکنیال در بازار های مالی را دوباره رواج داد؛ به همین دلیل امروزه مردم در سراسر جهان (چارلز هنری) را عنوان پدرعلم تحلیل تکنیکال به رسمیت می شناسند.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست و چه اهمیتی دارد؟

نمودار قیمت از یک محور افقی که مقیاس زمان را نشان می دهد و یک محور عمودی که مقیاس قیمت را نشان می دهد تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به ارزدیجیتال مورد نطر را به صورت گرافیکی نمایش می دهد؛ باید بدانید که هر نمودار ترسیم شده فقط مربوط به یک بازه ی زمانی وبازه ی قیمتی خاص می باشد. بحث نمودار خوانی و توانایی تحلیل نمودار از بحث های مهم هنگام دیدن آموزش تحلیل تکنیکال بوده که نیاز به تمرین بسیار زیادی دارد؛ برای انجام این تمرین، بعد از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال شما می توانید به کمک گوشی تلفن همراه خود و یک قند شکن وارد سایت های معتبر شده و نمودار هارا مقایسه کنید تا به مهارت کافی برسید.

انواع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدام اند؟

این که هر تحلیل گر تصمیم بگیرد برای انجام تحلیل تکنیکال از کدام نوع نمودار استفاده کند، تصمیمی سلیقه ای بوده و کاملا به توانایی تحلیل فرد تحلیلگر بستگی دارد، البته لازم به ذکر است که تمامی افراد به کمک گوشی تلفن همراه خود میتوانند به این نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشند، اما درک و تحلیل آن ها به علم ویژه ای نیاز دارد.

معرفی 3 مفهومی مفاهیم اساسی تحلیل فنی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته به آن ها نیاز داریم:

حجم در تحلیل تکنیکال

به تعداد سهم هایی که در یک بازه ی زمانی مشخص مثلا در یک روز، معامله میشود حجم میگویند. حجم در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد چرا که از آن برای تایید الگو ها و رند ها استفاده می شود، برای مثال اگر حجم در روند صعودی کاهش پیدا کند میتواند از علائم پایان روند صعودی باشد.

اندیکاتورها

اندیکاتور ها مجموعه ای از داده ها هستند که به کمک نقاط،یک نمودار را تشکیل می دهند، این نمودار ها تماما بر اساس قیمت و حجم معاملات سهم مورد نظر در گذشته برای پیش بینی ارزش آینده ی سهم تشکیل می شنوند.

اسیلاتورها

اسیلاتور ها نیز در حقیقت مشابه اندیکاتور ها هستند و مفاهیم اساسی تحلیل فنی تنها تفاوت آنها با اندیکاتور ها در این است که در یک کادر جدا درست در زیر نمودار اندیکاتور ها نمایش داده می شوند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در چیست؟

در تحلیل فاندامنتال شما با بررسی و مقایسه ی ارزش ذاتی و واقعی یک نوع ارز دیجیتال (حتی سهم)، با قیمت به روز آن، اطلاعاتی را راجع به آینده ی ارزدیجیتال بدست می آورید؛ اما در تحلیل تکنیکال شما با برسی تاریخچه ی قیمتی و هر عاملی که ارزش ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار میدهد میتوانید به پیش بینی تقریبا درستی از بازار آن رمز ارز دست پیدا کنید.

استفاده از کدام نوع تحلیل مطمئن تر و کابردی تر است؟

تریدر های موفق و به نام، در سراسر دنیا از به کاربردن یک روش تحلیل، برای ترید کردن استفاده نمیکنند؛ شما نیز برای سرمایه گذاری مطمئن و سودآور نیاز به آموزش دیدن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به صورت همزمان را دارید، تا بتوانید از هر دوی این روش ها در کنار هم استفاده کنید؛ در گذشته و اوایل رواج بازار ارزهای دیجیتال افراد برای یادگیری تحلیل ها به خصوص تحلیل تکنیکال به کامپیوتر ها نیاز داشتند، اما امروزه می توانید به راحتی در هرمکان و در هر ساعت از شبانه روز از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود بهره مند شوید.

بهترین راه یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

برای یادگیری تحلیل تکنیکال روش های بسیار زیادی وجود دارد، اما بهترین راه راهیست که بتوانید به کمک آن مفاهیم را به ساده ترین و عمیق ترین شکل ممکن درک کنید تا بتوانید از این مفاهیم به طور عملی استفاده کنید. همانطور که گفته شد با پیشرفت تکنولوژی دیگر یادگیری تحلیل تکنیکال به تجهیزات خاص نیازی ندارد و شما حتی میتوانید از آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید تابه راحت ترین شکل ممکن تحلیل تکنیکال را بدون شرکت در کلاس های حظوری فرا بگیرید. این آموزش ها از طریق وبسایت ها، کانال های تلگرامی و کانال های یوتیوب با نصب یک قند شکن بر روی گوشی تلفن همراهتان در دسترس شما خواهد بود.

دکتر سیگنال با آماده سازی بهترین دوره های آموزش ارز دیجیتال یکی از بزرگترین پلتفرم های آموزشی و پایگاه های آموزشی شناخته میشود که شما با مرااجعه به صفحه دوره های آموزشی میتوانید دوره مورد نظر خود را خریداری نموده و به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بپردازید و هرچه در ارز های دیجیتال لازم است بدانید را کسب کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت مفاهیم اساسی تحلیل فنی کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال وبیت کوین

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT
• پلتفرم Wanchain ، قیمت به روز ، ویژگی های مفاهیم اساسی تحلیل فنی پلتفرم ون چین
• 4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال
• شبکه نیترو (NITRO) چیست؟ هدف اصلی ساخت شبکه نیترو را بدانید.
• 8 اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارزدیجیتال که ممکن است سرمایه تان را نابود کند

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می مفاهیم اساسی تحلیل فنی سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

معرفی تحلیل تکنیکال

امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و… در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات زیاد در بازارهای مالی مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود و سود بردن از این جریان هستند . اما سرمایه گذاری در بورس یا هر بازار مالی دیگری نیاز به مهارت های خاص خود دارد. از جمله پر کاربردترین این ابزار ها تحلیل پایه و تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال به خاطر سرعت عمل در تجزیه و تحلیل سهام، عرض یا هر کالایی در بین تحلیلگران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار های همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

پایه و اساس تحلیل تکنیکال

ابتدا شخصی به نام داو نظریه ای را در قرن بیستم میلادی مطرح کرد که در سال های بعد باعث به وجود آمدن تحلیلی به عنوان تحلیل تکنیکال شد.تئوري داو نظريه اي را بنيان گذاري کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوين شناخته شد. از نوشته های به جا مانده از داو مشخص است که سه قضیه از نظر آن بسیار مهم بوده است.

1- نوسان قيمت بیانگر همه چیز است.

از آنجا که هر عاملی حال چه سیاسی، چه اقتصادی، اجتماعی و یا…بر قیمت سهام موثر است در نمودار مشخص می شود. هر تغییر قیمتی با یک محرک خارجی همراه بوده و از این جهت بررسی دقیق و تحلیل این موارد بسیار حائز اهمیت است. با استناد به این دلایل می توان گفت که تحلیل نمودار قیمت های گذشته به ما امکان پیش بینی آن در آینده را می دهد. از این دلیل به عنوان مهمترین اصل تحلیل تکنیکال نیز نام برده می شود.

در تحليل پايه اي به اینکه چرا این اتفاق برای سهم افتاده است توجه می شود درست برعکس تحلیل تکنیکال زیرا در این تحلیل، تحلیلگر به نمودارها دقت می کند و به چرایی عوامل تاثیرگذار بر سهم توجه ندارد و به دنبال پیدا کردن روند برای پیش بینی حرکت سهم است.

2- تکرار تاريخ

تحلیل تکنیکال رابطه مستقیمی با روانشناسي انسان دارد.حالات روانشناسی بازار را توسط الگوهای گرافیکی در نمودارها نمایش داد. اين الگوهاي قيمت در صد سال گذشته تقسيم بندي شده است. همچنین می توان روند بازار را تشخیص داد.

3- حرکت قيمت در يک روند جابجا می شود.

این قضیه شاکله همه متدهای تحلیل تکنیکال را شکل می دهد و در زمانیکه حرکت قیمت با روند بازار همجهت باشد امکان پیش بینی به وجود می آید. در اینصورت دو حالت پیش می آید؛
احتمال ادامه روند فعلی بسیار زیاد است و قيمت به قبل باز نخواهد گشت، مگر بخاطر برخی از بی نظمی ها در بازار .

در صورتی که روندی مخالف روند فعلی شکل بگیرد روند قبلی تغییر می کند. یعنی زمانیکه روندی نزولی است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد مگر روندی مخالف آن شروع به شکل گیری کند.

تعریف روش تکنیکال

به تحلیلی که با کمک شکل و نمودار انجام گیرد و با آن بتوان حرکت سهام در آینده را با نگاه به گذشته سهم پیش بینی کرد تحلیل تکنیکال می گویند.

امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای سهام، شاخص يا کالا و غيره وجوددارد. رياضيات در این تحلیل بسیار دخیل است در چارت و انديکاتور (شاخص) نمایان می شود.

اعتقاد يک تحليل گر تکنيکال براین است که در سابقه قیمت هر سهام همه اطلاعات آن وجود دارد و می توان روند حرکت قيمت آن را درآینده پيش بيني کرد. سرعت تحلیل تکنیکال بسیار بالا است و شما درقیاس با تحلیل پایه در زمان کمتر،تعداد سهام بیشتری را می توانید تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل پایه می تواند توسط هر فردی صورت بگیرد و دانش زیادی در زمینه های سیاسی و اقتصادی لازم ندارد. این روش تحلیل بسیار در بین تحلیل گران طرفدار دارد به طوریکه تحلیلگران در همه جای دنیا با کمک آن سود بدست می آورند. یکی از دلایل محبوبیت تحلیل تکنیکال سرعت آن در تحلیل می باشد.

قابلیت های تحلیل تکنیکال

تمرکز روي قيمت: یکی از تفاوت های مهم در تحلیل تکنیکال سرعت در پیش بینی است و این بخاطر متمرکز بودن تحلیلگران تکنیکال روی قیمت است. این تمرکز به تحلیلگر این قدرت را می دهد که سهام یا ارز مورد نظر را در 6 ماه آینده پیش بینی کند. تحلیل گران بایستی بازار را به دقت رصد کنند و به دنبال نشانه های تغییر روند باشند این نشانه ها می توانند کمک کنند تا زمان جهش سهام و مفاهیم اساسی تحلیل فنی ارز یا سکه را بفهمند.

1- از این نشانه ها می توان به افزایش تقاضا برای خرید اشاره کرد که علامتی از سمت بازار برای تغییر مثبت آن می باشد. همچنین زمانیکه افزایش عرضه دیده می شود علامتی است به معنی کاهش قیمت آن سهم. همین توجه و تشخیص تفاوت ها بین این دوحالت می تواند معاملات یک سرمایه گذار تکنیکال را از معاملات دیگر سرمایه گذاران بسیار متفاوت کند.

2- قابلیت استفاده در تمامي نمودارها: در همه بازار های معاملاتی معامله گران و تحلیلگران به دنبال استراتژی های مفید تر هستند تا از آن برای پیش بینی بهتر در زمان سریع تر بهره ببرند. با تحلیل تکنیکال می توان نمودارها و چارتهای موجود در هر بازاری را بررسی و تحلیل کرد. يک تحليلگر تکنيکال مي تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند. در مقابل تحلیلگران پایه که باید تحلیل خود را بر صورت های مالی که ممکن است کثرت داشته باشند، انجام بدهند، تحلیل تکنیکال بر نمودارها تمرکز دارد که این خود مزیت بزرگی است.

بررسی صورت های مالی، گزارش های ماهانه، سالانه، تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام حسابداری شرکت، رصد و دنبال کردن اخبار روز سیاسی، اقتصادی و … می توانند زمان بسیار زیادی را از تحلیلگران خواهد گرفت و تحلیل تکنیکال راه سریعتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

3- پيشينه قيمت بصورت تصويري: نمودار یک شکل و نمایش تصویری از روند قیمت در محدوده زمانی مشخص است.این نمودار ها حتی برای تحلیلگران پایه نیز سودمند است زیرا اطلاعات زیادی را به آسانی و در زمان کم بدست می آورند. دستیابی به این اطلاعات با نگاه کردن به یک نمودار در مقایسه با جدولی از اعداد بسیار آسانتر است. نمودار بسيار خواناتر و گوياتر از يک جدول اعداد است.

4- حمايت / مقاومت: درجه حمایت و مقاومت بر اساس دوره های تراکم مشخص می شود . منظور از دوره تراکم محدوده قیمتی که قیمت تغییر می کند است. اگر قیمت از این محدوده عبور کند به این معنی است که تغییری در عرضه و تقاضا به وجود امده است و یکی بر دیگری پیروز شده و غلبه کرده است.

5- تشخيص زمان خريد به سهولت: تحليل تکنیکال در تشخيص زمان خريد کمک زيادي مي کند. روش بنيادي براي شناسايي سهام مناسب برای خريد و تحلیل تکنیکال براي تشخيص زمان خريد مناسب است. زمان مناسب خريد، نقش مهمي در عملکرد تحلیلگر دارد. تحلیل تکنیکال مي تواند در تشخيص تقاضا يا عرضه و همچنين زمان خروج از بازار موثر واقع شود. خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از عرضه و يا خريد در نرخ هايي در نزديکي نرخ هاي تقاضا بازده را بهبود می بخشد .

سابقه تاريخي قيمت يک سهم مهم می باشد، زیرا اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يک سهم عالي تشخیص داده اید ولي روند ثابت بود نشان می دهد بازار سهام مخالف نظر شما را دارد. سهمي که به اندازه زياد رشد کرده بايد منتظر عقبگرد آن سهم بود. يا اگر سهمي بیش از حد مورد انتظار افت داشته شايد اين ارزش را داشته باشد که آن را بخريد و توقع روند رو به رشدش را داشته باشید.

چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟

یک نمودار بر حسب اینکه در تحلیل تکنیکال چه قدر مهارت پیدا کرده اید می تواند اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگر قرار دهد. از قبیل اطلاعاتی که می توان بدست آورد؛ واکنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و مبلغ معاملات گذشته، وضعيت نسبي يک سهم نسبت به کل بازار می باشد.

عیب های تحلیل تکنیکال

1- سلایق یک تحلیلگر تکنیکال بر تصمیم گیری آن تاثیر زیادی دارد: همانند تحليل بنيادي، تحلیل تکنیکال ذهني بوده و علايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار می باشد. در نظر داشتن اين مطلب در هنگام بررسی يک نمودار مهم است . اگر تحليل گر تعصب خاصی روي سهمي داشته باشد تمام تحليل وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت و همچنين چنانچه نسبت به يک سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي خواهد بود.

2- نمی توان سهام تازه وارد را ارزشگذاري کرد: از جمله نقاط ضعف تحلیل تکنیکال مي توان به دشواري در جمع آوری اطلاعات برای نرم فزار جهت استفاده از نمودارهاي قيمت اشاره کرد. همچنين تحليل تکنيکال در بررسي سهام تازه عرضه شده ناتوان است.

3- پشيمان شدن سرمايه گذاران و بازار: تمامي الگوها و علايم خريد و فروش با تحلیل تکنیکال هميشه درست از آب در نمي آيد .قوانين تکنیکال هميشه صدق نمي کنند و مي تواند تحت تاثير پارامترهایي مثل حجم و ارزش معاملات نیز قرار بگيرد. يک نمودار ميانگين 50 روزه ممکن است براي تشخيص نقاط حمايت / مقاومت شرکت بانک پاسارگاد بسيار خوب کار کند ولي نمودار ميانگين 70 روزه براي سهم بانک کشاورزی ممکن است بهتر کار کند. اینکه خيلي از مباني تحليل تکنيکال کليت دارند درست است. سهام هر شرکت خصوصيات و مشخصات خاص خود را داراست. ممکن است اين قانون براي يک سهم کار نکند ولی براي ديگري موثر باشد .

4- امکان تفاسير مختلف: با اینکه اصول و قواعدی وجود دارد اما ممکن است دو تحلیلگر تکنیکال دو تحلیل متفاوت از یک سهم در یک زمان داشته باشند که این نیز خود از همان علایق نشات می گیرد.

در حاليکه اين مي تواند نا اميدکننده به نظر برسد، تحلیل تکنیکال بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينکه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد.

4 تفاوت تحلیل تکنیکال باتحلیل بنيادي

تفاوت های زیادی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی(پایه) وجود دارد که در زیر به چهار مورد از مهمترین تفاوت های آنها اشاره می کنیم.

1. در روش بنيادي هدف شناسایی موارد اثر گذار بر ارزش ذاتي فعلي و آينده سهام با تاکيد بر گزارش و صورت های مالی، بنيادهاي اقتصادي و عوامل درون شرکتی است. در تحلیل تکنیکال هدف بررسی موارد تاثير گذار بر قيمت با توجه به اشتياق بازار می باشد.

2. روش بنيادي به بررسي مطلوبيت يک سهم مي پردازد ولی تحلیل تکنيکال مقبوليت يک سهم را می سنجد.

3. روش بنيادي قادر به ارزش گذاري بر سهام شرکت تازه وارد نیز مي باشد، اما تحلیل تکنیکال در تحليل شرکت هاي تازه وارد ناتوان است. به طور مثال شرکت های عرضه اولی در بورس اوراق بهادار.

4. تحليل بنيادي قدرت و توان يک شرکت را جهت افزايش ارزش بررسی مي کند، تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج به سهم را تعیین مي کند.