در مورد صندوق‌های ETF چه می‌دانید؟
سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت در بازار مالی می‌تواند با خرید دارایی‌های متعددی آغاز شود. امروزه راهکارهای متعددی برای شما وجود دارد که با توجه به ترجیحات، ویژگی‌های فردی و اهدافشان می‌توانید سرمایه‌گذاری را آغاز کنید. یکی از انواع مختلف راهبردهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ETF هستند. صندوق‌های ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس جز مهم‌ترین و باارزش‌ترین مورادی است که در سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس مزایای بسیاری را ارائه می‌دهند و اگر با در نظر گرفتن جوانب انتخاب شوند، راهکاری عالی برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاران است.
صندوق‌های قابل معامله در بورس یا صندوق‌های ETF تقریبا در هر طبقه دارایی ارائه می‌شوند، از سرمایه‌گذاری‌های سنتی گرفته تا دارایی‌های جایگزین مانند کالا یا ارز. علاوه بر این ساختار صندوق‌های ETF به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بازارهای کوتاه مدت داشته باشند و درآمد کسب کنند.
صندوق‌های قابل معامله در بورس چیست؟
صندوق‌های ETF، صندوق‌های قابل معامله نیز در بورس نامیده می‌شوند. برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که در بازار بورس معامله نمی‌شوند، صندوق‌های ETF مانند یک سهام عادی در بورس خرید و فروش می‌شوند.
. این صندوق‌ها نوعی اوراق بهادار هستند که یک شاخص، کالا یا دارایی را ارائه می‌کنند. صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌توانند شامل انواع مختلفی از دارایی مانند سهام، کالا یا اوراق قرضه باشند. قیمت سهام یک صندوق ETF در بازه زمانی که در روز معاملات انجام می‌شوند، تغییر می‌کند و نحوه عملکرد آنها تقریبا مشابه با یک سهام عادی است.
در مورد صندوق‌های ETF می‌توان گغت که این صندوق‌ها دارایی‌های زیربنایی متعددی را ارائه می‌دهند و اینجا تفاوت این صندوق‌ها با سهام مشخص می‌شود،چرا که هر سهم بیانگر یک دارایی مشخص است نه چندین نوع از دارایی. از آن‌جایی که دارایی‌های متعددی در یک صندوق ETF وجود دارد، برای مراحل سرمایه‌گذاری در ETF افرادی که به دنبال تنوع هستند انتخاب خوبی است.
در یک صندوق ETF ممکن است تعداد زیادی سهام در صنایع مختلف موجود باشد، و یا ممکن است تمرکز فعالیت صندوق بر یک صنعت و حتی بخش خاصی از یک صنعت باشد. حیطه‌ی فعالیت صندوق هم از این قاعده مستثنی نیست؛ ممکن است شما در یک صندوق ETF سرمایه‌گذاری کنید که در صنایع داخل کشور و یا بازارهای داخلی تمرکز دارد و یا صندوق‌هایی را انتخاب کنید که چشم‌انداز جهانی دارند.
برای مثال، صندوق‌های ETF که بر صنعت بانکداری تمرکز دارند، شامل سهام بانک‌های مختلف در سراسر این صنعت است.
مدیریت صندوق‌های ETF
مسئولیت اصلی مدیر یک پورتفولیو ETF مدیریت سرمایه سرمایه‌گذاران در صندوق است. مسئول نهایی تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در صندوق به عهده مدیر صندوق است. مدیر یک صندوق ETF درگیر تحقیقات مداوم و ارزیابی سهام و سایر دارایی‌های صندوق، پیگیری فعالیت‌ها و روندهای بازار، پایش اخبار داخلی و شرایط اقتصادی و تمام عواملی است که ممکن است بر سودآوری صندوق اثرگذار باشند.
از موارد دیگری که یک مدیر صندوق ETF باید به آن بپردازد ارزیابی ریسک است که یکی از عناصر ضروری برای مدیریت سبد صندوق ETF است. به ویژه زمانی که قرار است تغییرات اساسی در ترکیبات دارایی سبد سرمایه‌گذاری ایجاد شود باید ریسک این مسئله پایش و کنترل شود.
ارزیابی منظم سرمایه صندوق مسئله بسیار مهمی است. حتی مدیریت صندوق‌های شاخص نیاز به ارزیابی منظم دارد. مدیر صندوق گاهی لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی را در تکمیل چینش سبد صندوق انجام دهند و اتخاذ این تصمیم نیاز به پایش دائمی اوضاع صندوق دارد.
مدیر یک صندوق قابل معماله در بورس شاخص‌ها را به صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کند تا دریابد که آیا بهترین شاخص پایه برای دستیابی به اهداف صندوق انتخاب شده است یا خیر.
برای تصمیم‌گیری‌های صندوق ETF در کنار مدیر پورتفولیو معمولا تیمی از محققان ، تحلیلگران بازار و معامله‌گران هستند. جلساتی به صورت منظم برای پوشش بخش‌های مشخصی از پورتفولیو، تدوین گزارشات، ارائه پیشنهادات و نظرات در مورد دارایی‌های موجود تشکیل می‌شود.
برای ارزیابی دقیق سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق ETF، مدیر صندوق صرفا به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی اکتفا نمی‌کند؛ حتی ممکن است مدیر صندوق با مشاورانی خارج از تیم هم تبادل اطلاعات کند.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF
هر مسیری برای شروع سرمایه‌گذاری را به عنوان یک سرمایه‌گذار انتخاب کنید، مزایا و معایب خود را دارد. صندوق‌های ETF نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF هزینه‌های کمتری برای سرمایه‌گذار دارد، چرا که سرمایه‌گذار اگر بخواهد تمام سهام موجود در صندوق را جداگانه بخرد باید هزینه بیشتری بپردازد.
به علاوه سرمایه‌گذار زمانی که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق دارد یک تراکنش برای خرید و زمانی که قصد بر اتمام همکاری با صندوق دارد یک تراکنش فروش انجام می‌دهد. هزینه‌های کارگزاری و پورسانت‌های آن نیز هنگام مشترک شدن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش می یابد.
به طور کلی می‌توانیم بگوییم سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF معمولا هزینه‌های کمی برای سرمایه‌گذار دارند. دلیل این مسئله این است که معمولا صندوق‌های قابل معامله در بورس یک شاخص را پیگیری می‌کنند.
اگر بخواهیم به طور خلاصه از مزایای صندوق‌های ETF بگوییم می‌توان به مواردی اشاره کرد. برای مثال با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF سرمایه‌گذاران به تنوع زیادی از سهام در صنایع مختلف دسترسی دارند. نسبت هزینه‌ها و کمیسیون کارگزاری برای سرمایه‌گذاران کمتر از انواع دیگر است.
همچنین در صندوق‌های ETF به علت متنوع‌سازی سبد سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری تا حد خوبی مدیریت می‌شود. تمرکز در صنایع مختلف نیز از مزیت‌های یک صندوق ETF به شمار می‌رود.
انواع متنوعی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. صندوق‌هایی که به صورت یک پرتفو از چندین دارایی مالی هستند و به شما این امکان را می‌دهند تا مجموعه‌ای از سهام،اوراق مشارکت و سایر دارایی‌ها را داشته باشید. تجربه تنوع در سبد سرمایه‌گذاری در صندوق ETF برای سرمایه‌گذاران باعث تعدیل ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود و به راحتی می‌توانند واحدهای صندوق را مانند یک سهام عادی بفروشند.
به علاوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF به نسبت انواع دیگر صندوق‌ها ساده‌تر است و مالیاتی به خرید و فروش واحدهای صندوق تعلق نمی‌گیرد. همه این‌ها عواملی است که سرمایه‌گذاری در یک صندوق ETF را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار با بررسی بازده صندوق‌ها می‌توانید گزینه مناسب را برای سرمایه‌گذاری پولتان انتخاب کنید.
پلتفرم آنلاین نزدیک در فرایند سرمایه‌گذاری در کنار شما است. به راحتی می‌توانید اهداف و ترجیحات خود را مشخص کنید و در مسیر مناسب خودتان سرمایه‌گذاری را آغاز کنید. با استفاده از اپلیکشین سرمایه‌گذاری نزدیک، مسیر پر پیچ و خم سرمایه‌گذاری برای شما تبدیل به مسیری ساده و امن می‌شود. اگر تجربه فعالیت در بازار سرمایه را ندارید و یا در مورد سبد سرمایه خود مطمئن نیستید، نزدیک در کنار شماست تا به بهترین نتایج از طریق سرمایه‌گذاری دست پیدا کنید.
تعیین زمان جلسه معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ETF
آنطور که آخرین اطلاعیه سازمان بورس می‌گوید جلسه معاملاتی بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا همان ETF و بازار اوراق بدهی از ساعت ۹ تا ۱۵ روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام رده، بر این اساس، زمان پیش‌گشایش مانند سایر نمادها از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ خواهد بود. این تصمیم برای تمامی ۵۰ صندوق ای تی اف در بورس انجام می‌گیرد.
برای اینکه بدانیم اصلا صندوق ETF چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد و آیا روش مناسبی برای این کار هست یا نه، ادامه این مطلب را بخوانید.
صندوق ETF یا قابل معامله در بورس چیست؟
صندوق ETF یا همان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله از سرواژه‌های عبارت انگلیسی آن یعنی Exchange Traded Fund گرفته شده است. حالا اگر بخواهیم تخصصی توضیح بدهیم، ابتدا باید از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بنویسیم، ریسک هر یک را هم مفصل توضیح بدهیم و بسیاری از نکته‌های دیگر که یا می‌دانید و در «رده» در صفحه مخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌خوانید. اما اینجا با کمترین حاشیه‌گویی، فقط درباره صندوق ETF و جزئیات سرمایه‌گذاری در آن می‌گوییم.
ETFها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، از نظر ساختاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است (یعنی صندوق‌هایی که راه ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بورس است؛ سرمایه از نابلدها و کار و معامله از کاربلدها!)، اما نقدشوندگی ETFها بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است؛ یعنی راحت‌تر معامله می‌شوند و سریع‌تر به پول تبدیل می‌شوند.
نکته: در صندوق ای تی اف همه چیز به نقدشوندگی و پول نزدیک‌تر است؛ خیلی نزدیک‌تر.
مزایا و معایب صندوق ETF در مقایسه با بقیه صندوق ها چیست؟
اگر دنبال سرمایه‌گذاری امن هستید، اگر سرمایه دارید ولی نمی‌توانید به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی اعتماد کنید، اگر در معاملات بورسی حرفه‌ای نیستید و حوصله استرس‌های آن را ندارید، صندوق ETF کار شما را راه می‌اندازد. فقط باید از همین روز اول بدانید که دارید چه نوع سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنید.
بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
سرمایه‌ای که در بورس است، همانند بقیه معاملات بورسی نوسان دارد ولی چون مجموعه‌ای از سهام متنوع است، میزان ریسک سقوط و صعود کمتری دارد و راحت‌تر هم خرید و فروش می‌شود. اما به همین نسبت، از سودهای یک‌شبه در آن خبری نیست. از سویی چون به‌طور شفاف می‌دانید که چه سهامی را در اختیار دارید، نوسان قیمت‌ها را بررسی می‌کنید و مثل بی‌اعتمادی به برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست که ندانید چه خبر است و چرا سود ماهانه یا سالانه با توجه به افت و خیز بورس تغییر کرده است؟! (موارد متعدد شکایت از این مورد آخر (یعنی عدم شفافیت) را می‌توانید در کامنت‌های فراوان زیر تک‌تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در «رده» مشاهده کنید).
کم‌هزینه‌ترین روش سرمایه‌گذاری
برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها معمولا یک حداقلی از سرمایه تعیین می‌شود تا شما بتوانید با خرید آن واحدها، سرمایه‌گذاری کنید. به‌خصوص در سبدگردان‌ها این رقم بین پانصد میلیون تا ۵ میلیارد تومان در نوسان است و می‌توانید جدول مقایسه‌ای آن را در جدول بهترین سبدگردان‌های بورس ایران مشاهده کنید. اینجاست که مزیت صندوق ETF مشخص می‌شود که شما با مبلغ کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنید.
چگونه صندوق ETF مناسب انتخاب کنیم؟
اما از بین بیش از ۵۰ صندوق ETF یا همان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله چگونه می‌شود بهترین را انتخاب کرد؟ این چالشی است که همیشه و در هر «انتخابی» وجود دارد. برای این کار، یک‌سری معیارهای ثابت و قابل اعتماد وجود دارد که در این بلبشوی بورسی شاید انتخاب شما را اندکی آسان‌تر و کم‌ریسک‌تر کند.
اندازه صندوق ETF
همانند هر انتخاب دیگری، بررسی میزان دارایی‌های صندوق اهمیت دارد که به آن اندازه یا حجم صندوق می‌گوییم. هرچه این اندازه بزرگ‌تر باشد یعنی اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب کرده و توانسته نظر مساعد متخصصان این حوزه را به همراه داشته باشد، پس قابل اعتمادتر است.
عمر صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
یکی از داده‌هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، سابقه صندوق ETF است. مثل هر چیز دیگری، قدمت باعث اعتماد می‌شود. پس اگر صندوقی از نظر حجم و اندازه با دیگری برابر بود، سابقه و عمر آن، تاثیر زیادی در انتخاب خواهد داشت. یعنی صندوق در سال‌های سخت و پرنوسان بورس دوام آورده و توانسته به حیات خودش ادامه دهد، شما به چنین مجموعه سخت‌جان و موفقی اعتماد نمی‌کنید؟
نوع پرداخت سود
این دیگر به ذهنیت و برداشت شما از سرمایه‌گذاری برمی‌گردد، در نتیجه می‌توان یکی از گزینه‌های انتخاب شما باشد. برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF سود را به صورت دوره‌ای به حساب بانکی فرد واریز می‌کنند و صندوق‌هایی هم هستند که به انتخاب شما، سود حاصل‌شده را در همان صندوق به شکل اتوماتیک سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سود شما مرکب افزایش یابد. برداشت و انتظار شما از پرداخت سود، تاثیر بسزایی در انتخاب صندوق ETF خواهد داشت.
نوع برخورد مدیریت ETF ها
برخلاف موجی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درباره نظارت و اعتماد به‌وجود آمده، صندوق‌های ETF توسط نهادهای بسیاری پوشش داده و نظارت می‌شوند. اما همه این‌ها باعث نمی‌شود که شما به رفتار و برخورد مدیران و دست‌اندرکاران صندوق توجه نکنید. شفافیت داشتن در ارائه اطلاعات، اسناد و داده‌های بورسی باعث اعتماد سرمایه‌گذار می‌شود. این مدل برخورد و شفافیت اطلاعاتی هرچند ریشه در «قدمت صندوق» هم دارد ولی بررسی آن، در انتخاب صندوق مناسب نباید فراموش شود.
صندوق ETF دولتی چیست؟
صندوق ETF دولتی به یکی از انواع صندوق های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که امکان خرید و فروش آن به عنوان دارایی وجود دارد. در واقع این نوع از صندوق‌ها، همانند سهام عادی در بورس قابل خرید و فروش هستند. ETF مخفف کلمه Exchange-traded fund است و فرآیند آن به گونه‌ای است که با خرید هر واحد در این صندوق‌ها، دارایی شما سرمایه‌گذاری و برای کسب سود پس‌انداز می‌شود. در سال ۱۳۹۹، دولت به منظور اجرای عدالت اجتماعی در کشور، عرضه بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های معتبر و ارزشمند را در برنامه خود قرار داد تا این نوع از سهام‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و مردم مدیریت آنها را بر عهده بگیرند. در همین راستا، ETF دولتی ارائه شده در بورس تهران، ترکیبی از سهام دولت در سهم مربوط به سه بانک صادرات، تجارت و ملت و همچنین شرکت‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین است که با نام “صندوق واسطه گری مالی یکم” به افراد حقیقی واگذار گردید. این واگذاری با همکاری معاونت اموربانکی، بیمه، شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی صورت پذیرفته است.
صندوق های سرمایه‌گذاری ETF دولتی چه فوایدی دارند؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌های مالی هستند که منابع مالی اشخاص و شرکت‌ها را جمع‌آوری کرده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. افرادی که سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند، همان مالکان یا سهامداران هستند. مبلغ حاصل از سرمایه‌گذاری این افراد امکان خرید اوراق بهاداری از قبیل سهام یا اوراق بدهی را برای صندوق‌ها فراهم می‌آورد. یک صندوق سرمایه‌گذاری از دو روش، سرمایه‌گذار را به سود می‌رساند:
از طرف دیگر واحدهای این صندوق‌ها در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و در طول ساعات و روزهایی که بازار باز است می‌توان اقدام به خرید و فروش یک یا چند واحد از سهام مربوط به صندوق کرد. همچنین مزیت معافیت مالیاتی بالقوه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و به نوعی کم هزینه‌تر بودن از دیگر ویژگی‌های این مدل مراحل سرمایه‌گذاری در ETF سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. علاوه بر آن این صندوق‌ها می‌توانند ابزاری باشند که دولت را از بنگاهداری شرکت‌ها خارج کند.
مزایای طرح ETF دولتی
این طرح برای دولت، مردم و بازار سرمایه مزایایی دارد. منابع حاصل از فروش این سهام در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه، بازسازی و بهسازی در حوزه بهداشت و درمان، کمک به بخش مولد و محرک اقتصاد و… استفاده می‌شود که خود می‌تواند منجر به رونق و حتی جهش تولید ملی گردد. این عرضه بزرگ منجر به تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی آن می‌گردد که درنهایت موجب افزایش کارایی بازار سرمایه خواهد شد. در نهایت اجرایی شدن این طرح برای مردم نیز مزایایی دارد و آنها مراحل سرمایه‌گذاری در ETF می‌توانند نقدینگی خود را به مسیر درست و بازاری مولد هدایت کنند و از مزایای این تخفیف نیز استفاده نمایند.
شرایط خرید واحدهای صندوق ETF “دارایکم”
- هر ایرانی می‌تواند تا سقف ۲ میلیون تومان از واحدهای این صندوق خریداری کند
- حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر نفر ۱ واحد و معادل ۱۰ هزار تومان
- حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر نفر ۲۰۰ واحد معادل ۲ میلیون تومان
- واگذاری اولیه با سازوکار پذیره‌نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است
- محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد
- پذیره‌نویسی صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند در پذیره‌نویسی شرکت نمایند
نحوه خرید واحدهای صندوق ETF چگونه مراحل سرمایه‌گذاری در ETF است؟
برای خرید واحدهای این صندوق دو راه کار وجود دارد:
به طور معمول برای سرمایه‌گذاری در بورس لازم است در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به نشانی”www.sejam.ir” ثبت نام نموده و با کد رهگیری که از سامانه دریافت می‌کنید به یکی از دفاتر پیشخوان مورد تأیید سامانه سجام مراجعه و احراز هویت نمایید. سپس در یکی از کارگزاری‌ها عضو شوید و نام کاربری و کلمه عبور برای دسترسی اختصاصی شما به سامانه آنلاین همان کارگزاری را دریافت نمایید. اگر قبلاً این مراحل را انجام داده‌اید یا قبلاً در بورس به خرید و فروش سهام پرداخته‌اید، نیازی به مراجعه مجدد ندارید و با همان سامانه می‌توانید در پذیره‌نویسی این صندوق شرکت کرده یا درآینده واحدهای این صندوق را معامله نمایید.
برای اینکه امکان استفاده همگان در این سرمایه‌گذاری تسهیل شود طبق مصوبه سازمان خصوصی‌سازی افرادی که کد بورسی ندارند می‌توانند با کد ملی و از طریق مراجعه به درگاه‌های غیرحضوری و یا مراجعه حضوری به یکی از بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، تجارت، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران و شعب قرض‌الحسنه مهر ایران نسبت به پذیره‌نویسی اقدام نمایند. (اطلاعات مورد نیاز برای پذیره‌نویسی عبارتند از نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی است) افرادی که از طریق راه دوم اقدام به ثبت نام می‌نمایند جهت امکان‌پذیر بودن معاملات باید در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام نمایند.
پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری «برلیان»
مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری «برلیان» قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران از دوشنبه ۲۰ تا ۲۶ تیرماه سال جاری داد.
به گزارش بیدار بورس، صندوق سرمایه‌گذاری برلیان با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به شمار می‌رود.
هدف از تشکیل صندوق یادشده، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
همچنین، موضوع فعالیت اصلی صندوق برلیان، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. این صندوق می‌تواند در دارایی‌هایی همانند سهام، حق تقدم خرید سهام، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری (به‌جز زمین و ساختمان و صندوق پروژه)، اوراق مشارکت و . سرمایه‌گذاری کند. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF است. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های صندوق طبق آخرین نصاب‌های اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب‌های مجاز در تارنمای صندوق به‌روزآوری می‌شود.
میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق «برلیان»
هدف صندوق برلیان، تشکیل پرتفویی متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد و پیش‌بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس یا حتی بالاتر بازدهی داشته باشد.
افزون بر این، صندوق برلیان از نظر نحوه سرمایه‌گذاری، صندوق ETF یا قابل معامله است و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند.
صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسین است. این واحدها غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال هستند.
براساس این اطلاعیه، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری، ۱۰۰ میلیون واحد اعلام شده که تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده، یک میلیون واحد و تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پذیره‌نویسی شده، ۹۹ میلیون واحد عنوان شده است. همچنین، مبلغ اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال است.
خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت‌ی در حداکثر تعداد واحدهای خریداری شده توسط هر کد معاملاتی (حقیقی و حقوقی) وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای فعالیت غیرمستقیم در بورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه بازار سرمایه مدیریت می‌شوند. تحلیلگران این صندوق‌ها به طور پیوسته بازار سرمایه را زیر نظر گرفته و متناسب با نوعی که آن صندوق دارد، وجوه تحت مدیریت خود را در ترکیبی از دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق درآمد ثابت و سایر موارد سرمایه گذاری می‌کنند. از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم نیاز به صرف زمان و داشتن دانش تخصصی بازار، امکان سرمایه‌گذاری با مبلغ کم و مدیریت ریسک مناسب اشاره کرد.
صندوق‌های سرمایه گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم‌بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه‌گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق‌ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی و طلا تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق‌ها ETF یا Exchange Traded Fund می‌گویند.
متقاضیان برای مطلع شدن از اطلاعات بیشتر درباره این پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به اینجا از جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق مطلع شوند.
پذیره نویسی صندوق شاخصی سبدگردان مفید با نماد «آرام»
پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «آرام»، جهت توسعه سبد محصول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید هفته آینده انجام خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، سبدگردان مفید 11 صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین مراحل سرمایه‌گذاری در ETF صندوق شاخصی (Index fund) این مجموعه خواهد بود که جهت توسعه افزایش تنوع سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید برای کاربران بازار سرمایه وارد بازار خواهد شد.
شروع به کار صندوق شاخصی آرام از اوایل هفته آینده خواهد بود و با حداقل مبلغ 500 هزار تومان می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.
متقاضیان برای مطلع شدن از اطلاعات بیشتر درباره این پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به مطلب "صندوق شاخصی آرام" در سامانه آموزش مفید از جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق مطلع شوند.
میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»
هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی‌ای متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد. و پیش بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس یا حتی بالاتر بازدهی داشته باشد.
علاوه بر این، صندوق شاخصی آرام از نظر نحوه سرمایه‌گذاری، صندوق ETF یا قابل معامله است و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای فعالیت غیرمستقیم در بورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه بازار سرمایه مدیریت می‌شوند. تحلیلگران این صندوق‌ها به طور پیوسته بازار سرمایه را زیر نظر گرفته و متناسب با نوعی که آن صندوق دارد، وجوه تحت مدیریت خود را در ترکیبی از دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق درآمد ثابت و . سرمایه گذاری می‌کنند. از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم نیاز به صرف زمان و داشتن دانش تخصصی بازار، امکان سرمایه‌گذاری با مبلغ کم و مدیریت ریسک مناسب اشاره کرد.
صندوق‌های سرمایه گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم‌بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه‌گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق‌ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی و طلا تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق‌ها ETF یا Exchange Traded Fund می‌گویند.
دیدگاه شما